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Aktuelle Indexing News
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Indexing News (Englisch)
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10.4.09 (IndexUniverse.com)
New Fama-French Study Puts Managers Under Microscope
... A pair of recent studies on the performance of actively managed mutual funds have confirmed many earlier studies showing that indexing is a better strategy
for most investors. On March 9, research originally published in 2007 by Eugene Fama from the University of Chicago and Kenneth French from Dartmouth was updated.
The revised study is titled "Luck versus Skill in the Cross Section of Mutual Fund Alpha Estimates." ...
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23.3.09 (IndexUniverse.com)
2008: The Worst Year Ever For Active Management?
... Many people argue in favor of active management over passive management because they believe that "experts" actively managing a portfolio will be able to
outperform the relevant passive alternative. The wisdom of this view has been debated for decades. We do not plan to review the arguments in this issue,
but do note that the experiences of 2008 will likely lead to increased focus on the challenges of active management—and the benefits of allocating at least
the core portfolio to a well-structured passive portfolio." ...
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2.1.09 (IndexUniverse.com)
Lessons From 2008 / Larry Swedroe
... Every year the markets provide investors with lessons on the prudent investment strategy. This year's bear market provided a sufficient number of lessons
that it should be considered a "doctoral seminar." ...
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22.12.08 (IndexUniverse.com)
All That Glitters Isn't Gold / Larry Swedroe
... Whenever equity asset classes experience bear markets, investors seek out safe havens for their investments.
This is especially true in times of financial or political crises. One whose popularity runs in cycles, with short
bursts of enthusiasm or "frenzy" as the price soars, followed by long periods of it being ignored, is gold. And while
the price of gold has fallen from its peak of over $1,000 in March 2008, we can still say that it is in the "frenzy"
stage. ...
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29.9.08 (IndexUniverse.com)
Measuring The Fallout
... Having finally (more or less) caught up with the events of a fortnight that encompassed the bankruptcy of Lehman Brothers
and the default on its ETNs (exchange-traded notes); the last-minute rescue of AIG by the US taxpayer; the suspension of
trading in several ETCs (exchange-traded commodities); the near-failure of HBOS in the UK; violent swings in equities,
global currencies and commodities; the extension of short-selling restrictions; and now another attempt by the US government
to stabilise the financial system through a massive bailout package, I am still pondering the likely fallout for the ETF
market and its cousins, the ETC and ETN markets. ...
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Juli/August 2008 (IndexUniverse.com)
Richard Ferri: The ABCs Of ETFs - Alpha, Beta and Cost
... Exchange-traded funds are benchmarked to an expanding universe of indexes. Those indexes range from traditional passive
benchmarks that use capitalization weighting to sophisticated quantitative strategies and alternative weighting methods.
This article links index strategies to ETFs expenses. There is clear evidence that ETFs following more sophisticated index
strategies charge higher fees than ETFs following passive market benchmarks. ...
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Mai/Juni 2008 (IndexUniverse.com)
John Bogle: The yawning gap between fund returns and shareholder returns
... When we were an industry that sold what we made, the returns earned by shareholders closely paralleled the returns
reported by the funds themselves. But when we became an industry that focused on making what would sell, those two
returns sharply diverged. This departure began in the "go-go" era of the mid-1960s, when we created scores of risky funds,
seeking high returns by rapid trading, investing in small and often risky companies, and following new "investment concepts." ...
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16.4.08 (IndexUniverse.com)
Is The Investment World Flat?
... As you can clearly see, there is no trend toward rising correlations. Apparently the benefits of global diversification are as strong as ever.
Given the data, what explains all the noise about a new paradigm where the benefits of global diversification have disappeared? The answer can be
explained in one simple word-recency. Recency is the tendency to give too much weight to recent experience, while ignoring the lessons of long-term
historical evidence. Before getting into the most recent data, we need to cover two important points. ...
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27.3.08 (IndexUniverse.com)
The Case Of Bear Stearns
... While the dust has not yet settled on the Bear Stearns situation, the crisis provides us with an opportunity to review some of the principles of
prudent investing. These principles have stood the test of time. And in the case of the latest crisis, they protected investors who followed them from
experiencing catastrophic losses. ...
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8.2.08 (IndexUniverse.com)
Don’t Let Emotions Take Control
... A good friend, Sherman Doll, who, like me, is a financial advisor, related the following story. He has been a two-line sport kite flier
for several years. While not a pro, he has learned a few tricks by observing the flying behavior of these kites. He told me that one of the
most difficult skills for beginners to master is what to do when their kite starts to plunge earthward. The natural, panicky impulse is to
yank backward on the lines. However, this action only accelerates the kite's death spiral. The simple kite-saving technique is to calmly
step forward and thrust your arms out. This causes the kite's downward acceleration to stop, allowing you to regain control of the kite
and end its plunge. What does this have to do with investing? ...
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ETF News - Neuemissionen
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15.12.09 (Firmenpresse.de)
Drei neue iShares ETFs auf Unternehmensanleihen gestartet
... Der iShares Barclays Euro Corporate Bond 1-5, iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financials und iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 ermöglichen Anlegern erstmals
über ETFs gezielt in europäische Unternehmensanleihen mit kurzen Laufzeiten zu investieren und zwischen Positionen ohne und mit Finanztiteln zu wählen. ...
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23.11.09 (Extra-funds.de)
UBS bringt sieben neue ETFs auf den Markt
... Die Schweizer Großbank UBS bringt 7 weitere ETFs auf den deutschen Markt und verdoppelt damit ihr Angebot auf einen Schlag. Die neuen ETFs bilden teilweise Standardindizes
wie den MSCI World ab, es gibt aber auch absolute Neuerungen für den deutschen Markt, nämlich ein ETF auf den MSCI Kanada. ...
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20.10.09 (Innovations-report.de)
10 neue iShares ETFs zum Handel zugelassen
... Seit Dienstag sind zehn weitere börsengelistete Indexfonds des Emittenten iShares (Barclays Global Investment) auf Xetra® handelbar.
Das Angebot im XTF-Segment der Deutschen Börse hat sich damit auf insgesamt 507 Indexfonds erhöht. ... Bei den zehn neuen iShares ETF auf Xetra
handelt es sich um sieben Aktienindex- und drei Rentenindex-ETFs. ...
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9.10.09 (Extra-funds.de)
iShares bringt globalen Dividenden-ETF
... iShares, der weltweit führende ETF-Anbieter, hat heute die Emission eines neuen ETFs bekanntgegeben. Der ETF bezieht sich auf den DJ STOXX Global Select Dividend 100 Index, der in
100 internationale Unternehmen mit der höchsten Dividendenrendite investiert. Dazu zählen Aktien aus den Regionen Amerika, Europa und Asien-Pazifik. ...
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22.9.09 (Extra-funds.de)
EasyETF listet zehn neue ETFs in Deutschland
... BNP Paribas Asset Management hat heute zehn neue EasyETFs zum Handel auf Xetra zugelassen. Mit den neuen Produkten erweitert EasyETF die Produktpalette auf insgesamt 20 Indexfonds.
EasyETF war in Deutschland bisher eher als Nischenanbieter, vor allem im Bereich Rohstoff-ETFs bekannt. Mit den neuen Indexfonds können Anleger nun auch über EasyETF in die Regionen Europa,
die Eurozone und die USA investieren. Zudem rundet ein Geldmarkt-ETF auf den EONIA-Index das Angebot ab. ...
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25.9.09 (Fondsprofessionell.de)
db x-trackers listet fünf neue ETFs auf Short-Aktienindizes
... Der ETF-Anbieter db x-trackers hat fünf weitere ETFs auf Short-Aktienindizes aufgelegt. Damit bietet db x-trackers nunmehr 22 ETFs an, die sich auf täglicher Basis gegenläufig
zu ihrem jeweiligen Basisindex entwickeln. Bei den neuen Angeboten handelt es sich um einen Short-ETF auf den chinesischen Aktienmarkt sowie vier weitere Short-ETFs auf Sektorenindizes
des europäischen Aktienindex DJ Stoxx 600. ...
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16.6.09 (Extra-funds.de)
ETFlab mit neuen Aktien-ETFs
... ETFlab, der Münchener ETF-Anbieter hat heute das Angebot an Indexfonds um sechs weitere Aktien-ETFs erweitert. Anleger können mittels drei der neuen Indexfonds in die Aktien
der drei großen Volkswirtschaften Europa, USA und Japan investieren. Zudem bieten drei weitere einen Zugang zu den Mid-Cap Unternehmen dieser Regionen. ...
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28.5.09 (Extra-funds.de)
Neuer Rohstoff-ETF von ComStage
... ComStage, die ETF-Sparte der Commerzbank, erweitert heute die Produktpalette um einen Rohstoff-ETF. Der ETF bildet die Wertentwicklung von 16 unterschiedlichen Rohstoffen ab. ...
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Indexing News (deutsch)
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15.10.09 (Financial Times Deutschland.de)
Wann sich Honorarberatung lohnt
Ein Honorar zahlen für eine Leistung, die ich sonst auch umsonst bekommen habe? So oder ähnlich dürfte es vielen Anlegern gehen, wenn sie sich erstmals
mit dem Thema Honorarberatung auseinandersetzen. Doch kostenlos ist die Beratung der Bank ja in Wirklichkeit keineswegs: Die Kosten in Form von Provisionen werden
dem Bankkunden nur meist verheimlicht. ...
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9.10.09 (Welt.de)
Regionalbörsen locken mit neuen Preismodellen
Solche Sätze liest jeder kleine Sparer gern: "Wir werden deutschlandweit den besten Preis bieten", sagt Michael Görgens, Leiter des Fonds- und ETF-Handels
an der Börse Stuttgart. Mit viel Tamtam haben die Schwaben ihr neues Handelssegment für börsengehandelte Indexfonds, sogenannte Exchange Traded Funds (ETF),
vorgestellt. ...
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7.8.09 (Das Investment)
Ishares-Chef: „Wir wollen nicht die Fehler der Zertifikatebranche begehen“
... Stuttgart startet Segment für Indexfonds - Hamburg bietet courtagefreie Aktienorder - Vorteil für Anleger strittig ...
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14.7.09 (Das Investment)
DB X-Trackers: Erster ETF ohne Verwaltungsvergütung
... Zum ersten Mal sinkt die offizielle Verwaltungsgebühr für einen Exchange Traded Fund (ETF) in Deutschland auf Null. In puncto Sicherheit schließt der
ETF-Anbieter DB X-Trackers zudem eine wichtige Lücke. Ab dem 20. Juli fällt für den Indexfonds DB X-Trackers DJ Euro Stoxx 50 ETF keine offizielle Verwaltungsgebühr
mehr an. ...
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Studien und finanzwissenschaftliche Artikel
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IndexUniverse.com, Anthony Welch, August 2008
The Pros & Cons Of Currency ETFs
... Currency exchange-traded funds have rapidly grown in popularity as investors and advisors seek refuge from an increasingly convoluted stock market.
These types of ETFs tend to have lower volatility and usually have longer and more defined trends than stock indexes. Many currency funds also feature
monthly dividend payments as well. ...
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IndexUniverse.com, Matthew Hougan, Juli 2007
The Costs Of Trading
... The average active mutual fund turns over its portfolio at least once a year. As John Bogle and others have pointed out, this is an exercise in
insanity: The funds effectively swap shares back and forth between one another, and the only one who makes money is the broker. Fund investors lose
because, as Bogle says, “Costs matter.” ...
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IndexUniverse.com, Larry Swedroe, Juli 2007
Trying To Time The Value Premium
... Whenever small-cap stocks produce a run of years when they outperform large stocks, the media is filled with warnings from Wall Street that
“this is the year of large stocks.” The same is true when value stocks outperform growth stocks for a few years. The noise from the Street has been
particularly loud since we have now had the second longest run of value outperforming growth since 1927—seven straight years (2000–06). Should an
investor listen to such warnings? Should they alter their investment strategy? This paper addresses these questions. ...
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IndexUniverse.com, Larry Swedroe, Januar 2007
Risk-Based Explanations of the Size and Value Premiums
... While Eugene Fama and Kenneth French’s paper, “The Cross-section of Expected Stock Returns,”1 has been the benchmark model for
risk adjustment since its publication in the Journal of Finance in June 1992, financial economists have been trying to discover the
sources of the size (the returns of small caps minus the returns of large caps) and value (the returns of value stocks minus the returns
of growth stocks) premiums ...
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IndexUniverse.com
Creeping Correlations
Creeping Correlations - Letter to the Editor
... a portfolio of uncorrelated risk assets should have a higher risk-adjusted return than any individual asset within that portfolio. ...
Unfortunately, several markets and asset classes that have historically had low correlation have become highly correlated in recent years and months.
Analysts and economists have developed a variety of theories to explain the phenomenon of rising correlation. ...
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Eugene F. Fama Jr., Juli 2006
Multifactor Investing
... Ever since the 1986 “Brinson study” stated that asset allocation accounts for more than 90% of the variation in portfolio returns over time,
investment professionals have been debating its implications. The opposing view, introduced by William Jahnke in 1997, counters that
asset allocation alone cannot account for the variation in returns across portfolios. This report analyzes industry research surrounding this
ongoing debate (including recent Vanguard® studies), with an in-depth review of static versus dynamic asset allocation strategies and index versus
active portfolio construction. ...
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Vanguard.com
Portfolio Rebalancing in Theory and Practice
... Originally published over ten years ago by Eugene Fama, Jr., Multifactor Investing was intended as an easy overview of Dimensional Fund Advisors’
(DFA) philosophies on risk, return, and portfolio structure. Updated for 2006, the paper survives with notably few edits. The paper speaks to the
enduring quality of the ideas that inspired it—ideas that follow no fad, but derive from financial science and a thriving investment philosophy ...
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JohnCBogle.com
TIC-TAC-TOE: The Implications of Style Analysis on Mutual Fund Performance Evaluation
... If, because of high costs, investing in mutual funds is a (relative) loser’s game (though almost surely a winner’s game in absolute terms over
the long run), is it not just another game between battling global armies? I won’t try to answer the question, but I will close by using a profound
conclusion from the 1983 movie "War Games". We are in the NORAD war room where our generals are trying to ward off an incipient global nuclear war,
precipitated by a young computer nerd who has cracked the U.S. security system. The boy says he can solve the problem he has created, and, all other
hope lost, the generals agree to let him try. He programs the U.S. air defense computer . . . with a game of tic-tac-toe. Calculating at a furious
pace, the computer realizes that neither opponent can win the game—or the nuclear war—and the screen goes blank. The action ceases. Peace reigns.
Then these words appear on the computer screen: “A strange game. The only winning move is not to play ... How about a nice game of chess?” ...
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Vanguard.com
The Asset Allocation Debate: Provocative Questions, Enduring Realities
... Ever since the 1986 “Brinson study” stated that asset allocation accounts for more than 90% of the variation in portfolio returns over time,
investment professionals have been debating its implications. The opposing view, introduced by William Jahnke in 1997, counters that
asset allocation alone cannot account for the variation in returns across portfolios. This report analyzes industry research surrounding this
ongoing debate (including recent Vanguard® studies), with an in-depth review of static versus dynamic asset allocation strategies and index versus
active portfolio construction. ...
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Kosten und ihre Auswirkungen auf die Fondsperformance
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1.11.08 (Welt.de)
Der gute Ruf ist ruiniert
... Wozu noch Aktien kaufen, wenn es doch Zertifikate gibt? Diese Frage haben sich Anleger in den vergangenen Jahren immer häufiger
gestellt. Vor allem Bonuszertifikate galten lange als Allzweckwaffe. Ein Ruf, von dem heute allerdings nicht mehr viel übrig ist.
Aktuelle Studien belegen nämlich, dass die hoch gelobten Bonuspapiere in der Krise versagt haben. ...“
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4.9.08 (ARD.de)
Honorarberater: Unabhängige Finanzberatung
... Ob Abgeltungssteuer, Riester oder Fondsparen: Das Thema Finanzen wird immer komplizierter, der Beratungsbedarf immer größer.
Honorarberater haben zwar ihren Preis, können aber eine Alternative sein. ...“
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16.8.08 (FAZ.net)
Vorsicht vor MLP-Beratern
... „Mehr als 100 ehemalige MLP-Kunden kamen in den vergangenen Jahren zu uns. Bei fast keinem hatte man das Gefühl, er wurde gut beraten.
Rentenversicherungen, oft auch noch die teureren, waren das Standardprodukt.“ Statt durchschnittlich vier Prozent hätten die Abschlusskosten
oft bei mehr als sechs Prozent der Beiträge gelegen ...“
Kostengünstige Indexfonds sah Nauhauser in keinem Depot. Auch andere sichere, aber kostengünstigere Produkte wie Bundesschatzbriefe
fand er nicht. Dafür seien private Krankenversicherungen gut verkauft worden, auch für die, die besser in der gesetzlichen Kasse bleiben
sollten, weil sie ja eventuell noch eine Familie gründen wollen.“ ...
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14.8.08 (e-fundresearch.com)
Performance-Fees als Kostenfalle
... Immer mehr Fondsanleger zahlen Performance-Fees. Doch wenn die Gebührenstruktur nicht ausgeklügelt ist, steigen Anleger oft schlechter
aus als bei normalen Managementgebühren. Dabei müssen die Gebühren auch Glück und Konsistenz der Fondsmanager berücksichtigen. ...
Doch Anreizsysteme sind keinesfalls einfach zu konzipieren. Und auch bei den Performance-Gebühren von Investmentfonds haben sich in den letzten Jahren
einige Schlupflöcher in die Strukturen geschummelt. So gibt es zwar den Anreiz nach oben, aber nicht nach unten. ...
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25.4.08 (Financial Times Deutschland.de)
Fondsgebühren steigen kräftig
... Wer nur den Index kauft, spart Geld. Alle anderen Investmentfonds werden immer teurer. Trotz stärkeren Wettbewerbs greifen die Fondsanbieter
den Anlegern immer tiefer in die Tasche. ... Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) ist im vergangenen Jahr für fast alle Fondskategorien
gestiegen, zeigt eine am Donnerstag veröffentlichte Studie des Analysehauses FWW Research Services. ... Einzige Ausnahme bilden Indexfonds.
Deren Gesamtkostenbelastung sank leicht um 0,04 Prozentpunkte auf im Schnitt 0,54. ...
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5.4.08 (FAZ.net)
Dachfonds lohnen sich meist nicht
... Die Kenntnisse der Deutschen über die künftige Abgeltungsteuer sind dürftig. Etwa 60 Prozent der Anleger wissen, wie Umfragen verschiedener
Meinungsforscher ergeben haben, überhaupt nicht, was im Jahr 2009 auf sie zukommen wird, und 40 Prozent haben von der neuen Steuer zumindest
schon einmal etwas gehört. Lediglich 4 Prozent der Befragten fühlen sich über die Abgaben gut informiert ...
Das karge Wissen bietet Verkäufern aller Art ideale Voraussetzungen, um in den nächsten Monaten fragwürdigen Dachfonds an die Frau
beziehungsweise den Mann zu bringen. Die Produkte gelten als Wunderwaffen im Kampf gegen die Abgeltungsteuer. ...
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14.2.08 (FAZ.net)
Börsengehandelte Indexfonds spielen ihre Stärke aus
... Das Geschehen an den globalen Anleihemärkten in den vergangenen zwei Jahren hat Rentenfonds arg zugesetzt. ... Der Abstieg der klassischen
Rentenfonds ist inzwischen zu einer Steilvorlage für börsengehandelte Indexfonds geworden, die passiv die Marktentwicklung verschiedener
Rentenmarktsegmente nachbilden. ...
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17.1.08 (Handelsblatt.com)
Kleine Raten, hohe Kosten
... Direktbanken gehen in die Offensive und offerieren Sparpläne für börsengehandelte Indexfonds. Doch bei kleinen Sparraten verspielen
Anleger die Kostenvorteile der Fonds. Eine Beispielrechnung zeigt, wie teuer die Mindestgebühr für den Kauf der Anteile wirklich ist. ...
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5.1.08 (FAZ.net)
Abrechnungen vom Vermögensverwalter lassen Wünsche offen
... Das vergangene Jahr war für Anleger, die ihr Geld in deutsche und europäische Aktien angelegt haben, überaus erfolgreich. ... Die Ergebnisse
werden die Investoren in den nächsten Tagen, wenn die Jahresabrechnungen ihrer Vermögensverwalter ins Haus flattern, sicherlich mit Freude zur
Kenntnis nehmen. Im Überschwang der Gefühle sollten sie aber nicht vergessen, auch einmal einen Blick auf die Kosten zu werfen. Selbstverständlich
haben die Verwalter einen Anspruch auf ordentliche Bezahlung. Doch die Art und Weise, wie hier und da abgerechnet wird, wirft zuweilen Fragen auf. ...
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10.12.07 (Boerse-Online.de)
Riester wäre billig besser
... Riester-Fondssparpläne sind beliebt, aber vielfach teuer. Die geförderte private Altersvorsorge könnte lukrativer sein, wenn die Beiträge verstärkt
in günstige Indexfonds fließen würden. ...
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7.12.07 (Handelsblatt.com)
Vergleich von ETF-Ordergebühren lohnt
... Börsengehandelte Indexfonds gelten als günstige Investmentalternativen. Doch auch bei ihrem Kauf fallen Gebühren an – und die können je nach
ausführender Bank sehr unterschiedlich sein. Handelsblatt.com hat die Orderkonditionen einer Auswahl deutscher Banken unter die Lupe genommen. ...
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26.3.07 (Die Zeit)
Zu attraktiv für die Anleger
... Der Kunde ist König – in der Finanzbranche gilt dieser Satz kaum noch. Die empfohlenen Anlageprodukte halten Qualitäts- oder Kostenkriterien
häufig nicht stand. Stattdessen bestimmt die Provision des Beraters oder der Bank, welche Anlage befürwortet wird. Bestes Beispiel:
börsengehandelte Indexfonds, so genannte Exchange Traded Funds – kurz ETFs. ...
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28.3.07 (boerse.ARD.de)
Fondskauf mit Kostenbremse
... Der Weg zum richtigen Fonds ist steinig. Wer mit seinem Investment über Jahre Freude haben will, sollte neben der Wahl des Anlageschwerpunkts
vor allem die offenen und versteckten Kosten beachten. "Indexfonds? Wer hat ihnen denn so was erzählt? Kaufen sie lieber unsere Hausmarke. So oder
so ähnlich dürften derzeit viele Beratungsgespräche in Bank-Filialen ablaufen. ...
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Februar 2007 (Manager Magazin)
Der Eiszeiteffekt
... Manche Umwälzungen geschehen in aller Öffentlichkeit, quasi mit einem Knalleffekt. Andere wiederum lassen sich Zeit und wälzen sich
gletschergleich voran. Langsam, aber unaufhaltsam. Die Kostenbelastung bei den Investmentfonds scheint so ein Fall zu sein. Denn seit geraumer Zeit
steigt die Kostenbelastung der Anleger langsam aber stetig. Dabei beginnt so eine Entwicklung ganz harmlos. ...
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5.2.07 (FAZ.net)
Wie die Banken abkassieren
... Ein wenig erstaunlich ist es schon, dass die Deutschen, die oft beim Einkaufen im Supermarkt Sparsamkeit zum obersten Gebot machen,
ausgerechnet bei der Geldanlage nicht auf den Preis gucken. Sie bohren beim Bankberater nur selten nach: Was bekomme ich für mein Geld -
und wie viel behält die Bank davon? Und sie strengen nur selten Preisvergleiche an, um herauszufinden, ob sich anderswo vielleicht eine
vergleichbare oder sogar größere Renditechance zu geringeren Kosten bietet. ...
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5.2.07 (FAZ.net)
Schwarzbuch Börse - Gebührenfalle Anlagezertifikate?
... Insgesamt sei der Zertifikatemarkt besonders attraktiv für die Anbieter, da man im Vergleich zu etablierten Finanzprodukten weitgehend
ungestört von staatlicher Aufsicht und Regulierung oftmals um ein Vielfaches höhere Gewinnspannen auf Kosten der Kunden durchsetzen können
als bei konventionellen Anlageprodukten. Im Ergebnis gerate dadurch das Chance-Risiko-Verhältnis vieler Produkte völlig aus den Fugen, heißt es
weiter von Seiten der SdK. ...
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Vermögensaufbau, Altersvorsorge und Abgeltungssteuer
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6.11.2008 (FundResearch.de)
Abgeltungsteuer – Das sollten Sparplaner wissen
... Bei Fondssparplänen wird vom Fiskus praktisch jede Einzahlung als einzelne Einmalanlage betrachtet. Und für diese gilt dann
hinsichtlich der Besteuerung der Veräußerungsgewinne die Stichtagsregelung. Das bedeutet: Alle mittels Fondssparplan vor dem
1. Januar 2009 erworbenen Anteile unterliegen der steuergünstigen Altfallregelung. Die Anteile, die erst ab 2009 erworben werden,
dagegen der Abgeltungsteuer. ...
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22.9.2008 (FundResearch.de)
Steueroptimierte Geldmarktfonds und Swap-ETF verlieren Steuervorteil
... Schlechte Nachrichten für Fondsanleger. Am vergangenen Freitag passierte eine Gesetzesvorlage den Bundesrat, mit der die steuergünstige Altfallregelung
bei steueroptimierten Geldmarktfonds und Swap-ETFs gekippt werden soll. ...
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1.9.2008 (FundResearch.de)
Versicherungsmantel verlieren Steuerprivileg
... Das Bundesfinanzministerium hat erneut einen Fluchtweg vor der Abgeltungsteuer versperrt. Betroffen sind Depots mit Versicherungsmantel. ...
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1.4.08 (Welt.de)
Spekulationen über Abgeltungssteuer für Dachfonds
... Finanzministerium und Fondsindustrie weisen Berichte zurück, wonach die Bundesregierung im Vorfeld der Einführung der Abgeltungssteuer
den Bestandsschutz für so genannte Dachfonds kippen will. Er könne dies "in keiner Weise bestätigen", sagte ein Ministeriumssprecher.
Der Verband der Fondsgesellschaften (BVI) ließ verlauten: "Der Bestandsschutz wird bleiben." Doch selbst wenn der Steuervorteil erhalten bleibt,
ist der Nutzen von Dachfonds für die langfristige Anlage ohnehin zweifelhaft.
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5.3.08 (Boerse-Online.de)
TEIL 6: VERSICHERUNGEN - Auf Indexfonds setzen
... Fondspolicen werden durch die Abgeltungssteuer attraktiver, weil sie von der neuen Abgabe eigentlich gar nicht betroffen sind.
Allerdings müssen Anleger die Angebote immer genau prüfen. ...
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13.2.08 (Boerse-Online.de)
TEIL 1: AKTIEN - Dem Fiskus keine Chance
... Die Abgeltungssteuer verändert die Attraktivität von Produkten im Wettbewerb um Anlegergeld erheblich. Dabei gilt die Daumenregel:
Direktinvestments in Aktien verlieren gegenüber indirekten Investments wie Aktienfonds, Dachfonds oder ETFs unter rein steuerlichen
Gesichtspunkten an Reiz. „Die Gefahr wächst, dass deutsche An- leger mal wieder viel zu einseitig auf die Steuer schauen – und dabei
ganz außer Acht lassen, dass Aktien auf lange Sicht die höchsten Renditechancen bieten“, befürchtet Ulrich Hocker, Hauptgeschäftsführer
der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. ...
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8.12.07 (Umweltjournal.de)
Abgeltungssteuer: Erhebliche Auswirkungen auf die Geldanlage
... Die Besteuerung beeinflusst eines von drei wesentlichen Anlagekriterien, nämlich die Rendite der Geldanlage oder Altersvorsorge.
Die Rendite sollte aber niemals alleiniges Entscheidungskriterium sein. Ein Zins von jährlich 8 Prozent bei 20-jähriger Anlage erscheint
sehr attraktiv, aber was nützt das Angebot, wenn man sein Geld in fünf Jahren braucht. ...
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21.9.07 (Boerse-Online.de)
Indexfonds mit Steuervorteil
... Die Abgeltungssteuer bringt den ETFs einen frischen Schub. Neue Produkte sind in Vorbereitung. Jetzt will sogar die DEKA,
Fondsgesellschaft der Sparkassen, massiv in den Markt einsteigen. ...
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10.7.2007 (FundResearch.de)
Dachfonds als Steuerspar-Investments?
... Deutschlands Fondsbranche rüstet sich für den großen Steuerschlussverkauf. Besonders Dachfonds dürften verstärkt beworben werden. ...
Der Sommerschlussverkauf ist schon seit einiger Zeit Geschichte. Auch steuerfreie Kursgewinne werden demnächst in die Annalen eingehen.
Vorher rüstet sich die Finanzbranche aber für den großen Steuerschlussverkauf. ...
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27.6.07 (Manager-Magazin.de)
Der neue Steuerwahnsinn
... Die Abgeltungsteuer hätte das deutsche Steuersystem einfacher und gerechter gestalten können – wurde aber von der Koalition gründlich vermurkst.
Sie ist in der vorliegenden Form unsystematisch, ungerecht und eine Katastrophe für die private Altersvorsorge. ...
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22.06.07 (Yeald.de)
Profiteur der Abgeltungssteuer auf Zertifikate: Die Stunde der ETFs
... Entsprechend groß war der Aufschrei in der Branche: "Jetzt sind die Zertifikate der große Verlierer der Abgeltungssteuer",
schimpft Dieter Lendle, Chef des Deutschen Derivate Instituts, in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Aufgrund vermutlich
mangelnder Lobby kann die boomende Anlageklasse nun zusehen, wie die Investmentbranche bis 31.12. nächsten Jahres Anleger mit noch
abgeltungssteuerfreien Fondsprodukten umgarnt. ...
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26.5.2007 (Berliner Zeitung)
Schwerer Schlag für Anlegers Liebling
... Wer heute für die Altersvorsorge Zertifikate erwirbt, erleidet massive steuerliche Nachteile im Vergleich zu Aktien- oder Fondskäufern.
Schuld ist die neue Abgeltungsteuer. Die Steuer entfällt aber für Aktien und Aktienfonds, die vor dem 1.1.2009 gekauft wurden. Für Zertifikate
gilt aber eine andere Stichtagsregelung: Die Steuer fällt für alle Zertifikate an, die nach dem 14. März 2007 angeschafft wurden und nach
dem 30. Juni 2009 verkauft werden. ...
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22.5.2007 (FundResearch.de)
Abgeltungsteuer bringt Zertifikate in Bedrängnis
... Bei der geplanten Abgeltungsteuer zieht Bundesfinanzminister Peer Steinbrück die Daumenschrauben an:
Zertifikatekäufer und Lebensversicherungs-Kunden sollen besonders stark bluten. ... Besonders für Zertifikate sieht es schlecht aus, heißt
es aus dem Finanzausschuss des Bundestags. Denn die Zertifikatebranche wird ohnehin von Politikern aller Couleur eher kritisch gesehen.
Diese Stimmung verschlechterte sich in Berlin offenbar noch, als erste Infos zu gemanagten Endloszertifikaten in der Presse kursierten,
mit denen sich Anleger ewige Steuerfreiheit bei Veräußerungsgewinnen gesichert hätten, wenn nur die Papiere vor 2009 im Depot gewesen wären. ...
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7.5.2007 (FundResearch.de)
Abgeltungssteuer: Ausnahmen für Altersvorsorge ?
... Bleibt es bei den Plänen des Finanzministers zur Kapitalbesteuerung, kommen auf Aktionäre harte Zeiten zu – vor allem bei der Altersvorsorge.
Ab 2009 soll die neue Abgeltungsteuer in Höhe von 25 Prozent (plus Soli und Kirchensteuer 28,5 Prozent) in Kraft treten. Sie wird generell für
alle Kapitalerträge wie Kursgewinne, Zinsen und Dividenden fällig und trifft vor allem Aktien. Die bislang nach einem Jahr Haltedauer steuerfreien
Kursgewinne sollen dann auch für Langfristanleger voll besteuert werden. ...
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1.2.2007 (FundResearch.de)
Die Abgeltungssteuer und ihre Bedeutung für die Altersvorsorge
... Fondssparpläne, die der Altersvorsorge dienen, könnten ab 2009 steuerlich bevorzugt werden. Das erklärte Klaus-Peter Flosbach,
Berichterstatter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Voraussetzung dafür sei aber, dass der Anleger den Investmentanteil oder das Wertpapier erst nach
mindestens zwölf Jahren verkauft, so Flosbach. Diese Frist gilt auch für Versicherungsprodukte. Wenn sie zudem erst nach dem 60. Lebensjahr ausgezahlt werden,
sind sie nur zur Hälfte zu versteuern....
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Dezember 2006 (Manager Magazin)
Deutschlands Finanzdienstleister machen zu wenig aus dem Geld ihrer Kunden
... Hohe Sparleistung, niedrige Erträge - Deutschlands Finanzdienstleister machen zu wenig aus dem Geld ihrer Kunden. manager magazin zeigt,
woran das liegt und wie Anleger sich aus der Klemme befreien können. ...
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20.7.2006 (FAZ.net)
Die Anleger werden geschröpft
... Die von der Bundesregierung angekündigte Abgeltungsteuer auf alle Erträge aus Wertpapieren wird am linken Rand des politischen Spektrums
zwar als unerwünschtes Zugeständnis an die Reichen mißverstanden; in Wahrheit ist sie freilich eine Kriegserklärung an alle Inhaber von Aktiendepots. ...
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ETF Neuemissionen - Archiv
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Archiv 2006-2007
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15.4.09 (FundResearch.de)
Neuer Dividenden-ETF von ETFlab
... ETFlab hat einen neuen Dividenden-ETF aufgelegt: Den ETFlab DAXplus Maximum Dividend (ISIN: DE000ETFL235).
"Dieser Dividendenindex blickt nach vorn, nicht zurück", sagt Andreas Fehrenbach, Chef von ETFlab. ...
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24.3.09 (Extra-Funds.de)
Deutsche Börse startet neue EUROGOV-Indizes und ETFs
... Die Deutsche Börse hat am Montag mit sechs EUROGOV- Indizes eine neue Indexfamilie für den Markt der Staatsanleihen gestartet. Die EUROGOV-Indizes bilden aktuell
den deutschen Markt für festverzinsliche, in Euro denominierte Staatsanleihen ab. ...
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17.3.09 (Handelsblatt.com)
quirin bank: die fairste Bank Deutschlands
... Morgen wird im Bundestag wieder über den Anlegerschutz diskutiert. Es geht um Offenlegung aller Kosten, transparente Risikokennzeichnung, Ausbau unabhängiger Finanzberatung.
Doch was den Banken erst noch vom Staat ins Stammbuch geschrieben werden muss, praktiziert eine deutsche Bank als einzige Bank in Deutschland schon seit drei Jahren mit
Riesenerfolg: die quirin bank am Kurfürstendamm 119 in Berlin-Charlottenburg. ...
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17.3.09 (Extra-Funds.de)
iShares setzt Cross-Listing Strategie fort
... Heute gab iShares bekannt das sieben bereits in London notierte Exchange Traded Funds nun auch an der Deutschen Börse (Xetra) handelbar gemacht werden.
Zu den neuen Fonds zählen drei interessante Renten-ETFs. ... Im Bereich der Aktien-ETFs wird das Angebot um drei Small-Cap ETFs und einen Infrastruktur-ETF erweitert. ...
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13.3.09 (Boerse-Go.de)
db x-trackers listet Russell 2000 ETF
... db x-trackers listet den db x-trackers RUSSELL 2000 Index ETF, der dem Investor Zugang zu Small Cap Werten des US-Aktienmarktes bietet. Die db x-trackers
Produktpalette umfasst nun insgesamt 107 ETFs auf verschiedenste Anlageklassen wie Aktien, Renten, Kredite (je Long/Short), Geldmarkt, Währungen,
Rohstoffe und alternative Investments. ...
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12.3.09 (Handelsblatt.com)
40 Hedge-Fonds im ETF-Mantel
... Seit gestern ist an der Deutschen Börse der erste Indexfonds notiert, der die Wertentwicklung von Hedge-Fonds abbildet. Im Interview mit dem Handelsblatt
erklärt Roland Weinfurtner, Vertriebsleiter der Hedge-Fonds-Plattform der Deutschen Bank, welche Chancen und Risiken das neue Produkt birgt. ...
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10.3.09 (Boerse-Online.de)
Neue Produkte für Zinsfreunde
... Der Spezialist der Sparkassenfondsgesellschaft Deka für börsengehandelte Indexfonds, die ETFlab Investment GmbH, hat als Antwort auf die Turbulenzen
an der Börse sein Angebot um sechs Renten-ETFs auf Staatsanleihen der Euro-Mitgliedsstaaten erweitert. ... Die ETFs bilden die „iBoxx € Liquid Sovereign
Diversified“-Indizes mit verschiedenen Laufzeiten ab. ...
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9.2.09 (Pressrelations.de)
Sechs neue db x-trackers ETFs an der Deutschen Börse gelistet
... Die Deutsche Börse hat ihr Angebot im XTF-Segment für börsennotierte Indexfonds auf über 400 ETFs ausgebaut. Fünf weitere db x-trackers I Aktienindexfonds
aus dem ETF-Angebot der Deutschen Bank sind am Montag auf der paneuropäischen Handelsplattform Xetra® zum Handel zugelassen worden. Bereits seit 21.Januar
ist ein neuer db x-trackers II Rentenindexfonds auf Xetra handelbar. ...
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18.12.08 (Boerse-Online.de)
Fondsfeuerwerk zum Jahresende
... Die ETF-Tochter der Commerzbank ComStage listet 22 neue Fonds. Fünf MSCI-Indizes davon sind erstmals in Europa handelbar.
Sie locken alle mit Vorteilen im Hinblick auf die Abgeltungssteuer. ... Nachdem der erste Schub von 28 Fonds klar auf Privatanleger zielte,
zeigen die neuen 22 Produkte, dass man mit vielen MSCI-Indizes nun stärker die institutionellen Investoren ins Visier nimmt. ...
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15.12.08 (Financial Times Deutschland.de)
Neuer Anbieter betritt Markt für Indexfonds
... Der deutsche Markt für börsengehandelte Indexfonds (Exchange-Traded Funds, ETFs) erhält einen weiteren Anbieter.
Das britische Investmenthaus ETF Securities lässt am Montag sechs Aktien-ETFs an der Deutschen Börse listen, mit denen
Anleger auf verschiedene Sektoren setzen können. ... Bislang bot ETF Securities in erster Linie Exchange-Traded Commodities (ETCs) an,
börsengelistete Rohstoffpapiere, die anders als ETFs keine Sondervermögen, sondern Schuldverschreibungen sind. ...
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5.11.08 (Pressrelations.de)
Lyxor ETF MSCI Asia APEX50 neu in Europa/Asien
... Lyxor Asset Management stellt die Weichen für einfache und effiziente Investments in Asien. Zeitgleich bringt der
ETF-Pionier heute den Lyxor ETF MSCI Asia APEX 50 (ISIN FR0010652867 / WKN LYX0DM) in Europa und Asien auf den Markt ...
Mit dem Referenzindex, dem MSCI Asia APEX 50, sind Investments in diese Anlageregionen nun so einfach umsetzbar
wie Anlagen in der Eurozone mit dem Dow Jones EURO STOXX 50. ...
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3.11.08 (Pressrelations.de)
Vier neue Kreditderivate-ETFs auf iTraxx-Indizes gelistet
... Seit Donnerstag sind vier neue Kreditderivate-ETFs des Emittenten db x-trackers II auf der paneuropäischen Handelsplattform
Xetra handelbar. ... Beide Long-ETFs messen die Rendite für Kredit-Sicherungsgeber für das Halten von iTraxx
Europe-Kreditderivate-Transaktionen mit einer Laufzeit von fünf Jahren. Die zugrunde liegenden Indizes enthalten die vorrangigen
(Senior) bzw. nachrangigen (Subordinated) Verbindlichkeiten der 25 Finanzunternehmen des iTraxx Europe Index. Mit den beiden
neuen Short-ETFs partizipieren Investoren hingegen an der Renditeentwicklung für Kredit-Sicherheitsnehmer. ...
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28.10.08 (FAZ.net)
Neuer ETF von Invesco PowerShares auf Xetra gestartet
... Der PowerShares EuroMTS Cash 3 Months Fund basiert auf dem EuroMTS Government Bill Index. Dieser Index misst die Rendite von
Staatsanleihen, die von Mitgliedstaaten der Eurozone emittiert wurden und eine Laufzeit von 6 Monaten nicht überschreiten. ...
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3.10.08 (Presseecho.de)
Sechs neue Lyxor ETFs auf Xetra gestartet
... Die Deutsche Börse baut ihr XTF-Segment für börsennotierte Fonds (ETFs) auf der paneuropäischen Handelsplattform Xetra weiter
aus und hat sechs neue ETFs des Emittenten Lyxor International Asset Management auf Länder- und Strategie-Indizes zum Handel
zugelassen. ...
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8.9.08 (Boerse-Online.de)
25 Prozent auf Nichts
... Die Commerzbank tritt als neuer ETF-Anbieter an. Sie setzt voll auf Steuersparen und lockt mit niedrigeren Gebühren.
Unter dem Markennamen ComStage wird eine Palette von 27 Indexfonds geboten. ...
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29.8.08 (Verivox.de)
Drei neue ETFs von ETFlab auf Xetra gestartet
... Die Deutsche Börse baut ihr XTF-Segment weiter aus und hat fünf neue ETFs des Emittenten db-x-trackers zum Handel zugelassen.
Die drei neuen ETFs bilden die Performance der Indizes von MSCI für die beiden Länder Japan und USA sowie für die Region Europa
ab. ...
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28.8.08 (Verivox.de)
Fünf neue db-x-trackers ETFs auf Xetra gestartet
... Die Deutsche Börse baut ihr XTF-Segment weiter aus und hat fünf neue ETFs des Emittenten db-x-trackers zum Handel zugelassen.
db-xtrackers emittiert den ersten ETF auf den FTSE 100 Short Index und erweitert Angebot von Sharia-konformen ETFs.
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13.8.08 (Boerse-Online.de)
Der Geldmarkt lacht
... iShares zieht der Konkurrenz nach und bietet einen Geldmarkt-ETF. Dabei setzt man aber auf Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit.
Das soll mehr Rendite und weniger Volatilität bringen. Der eb.rexx® Money Market Index der Deutsche Börse AG spiegelt die
Entwicklung im deutschen Geldmarkt wider. ...
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29.7.08 (Boerse-Frankfurt.com)
Sektor-ETF für Private Equity / Bearishe Active ETFs für den DJ Euro Stoxx 50
... Barclays Gloabal Investors ist mit fünf neuen Exchange Traded Funds (ETFs) im Xetra-Handel der Deutschen Börse vertreten.
Darunter sind die ersten drei Indexfonds am deutschen Markt, die Sharia-konform investieren. Das heißt, sie beachten die Regeln des Islam. ...
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18.7.08 (Boerse-Frankfurt.com)
Neue Bluechip-ETFs mit Dividendenkick von ETFlab
... Die beiden neuen Indexfonds werden von AXA Investment Managers und BNP Paribas unter der Marke EasyETF herausgegeben und ermöglichen Anlegern
eine gezielte Teilnahme an der Wertentwicklung globaler und europäischer Infrastruktur-Unternehmen. ...
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16.5.08 (Boerse-Online.de)
Länder-Bonds für Renditejäger
... Die Deutsche Bank bietet gleich zwei Weltneuheiten: ein ETF auf Schwellenländer-Anleihen und Short-ETF auf Titel in der Eurozone.
Sie bieten eine lukrative Verzinsung, aber mit erhöhtem Risiko. ...
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7.4.08 (Arbeitsgemeinschaft-Finanzen.de)
Deutsche Bank: Sterntaler-Version des Geldmarkt-ETF
... Die beiden neuen Indexfonds werden von AXA Investment Managers und BNP Paribas unter der Marke EasyETF herausgegeben und ermöglichen Anlegern
eine gezielte Teilnahme an der Wertentwicklung globaler und europäischer Infrastruktur-Unternehmen. ...
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2.4.08 (Innovations-report.de)
Neuer ETF-Anbieter auf Xetra gestartet
... Seit Montag sind fünf Exchange Traded Funds des neuen Anbieters ETFlab Investment GmbH auf Xetra handelbar.
Die DEKA-Tochter ist der neunte ETF-Anbieter im XTF-Segment der Börse Frankfurt, die damit ihre Position als Europas führender Handelsplatz
für börsengehandelte Indexfonds weiter ausbaut. ...
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27.3.08 (Innovations-report.de)
Zwei neue Infrastruktur-ETFs auf Xetra gestartet
... Die beiden neuen Indexfonds werden von AXA Investment Managers und BNP Paribas unter der Marke EasyETF herausgegeben und ermöglichen Anlegern
eine gezielte Teilnahme an der Wertentwicklung globaler und europäischer Infrastruktur-Unternehmen. ...
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24.3.08 (Arbeitsgemeinschaft-Finanzen.de)
Indexfonds mit Allahs Segen
... Barclays Gloabal Investors ist mit fünf neuen Exchange Traded Funds (ETFs) im Xetra-Handel der Deutschen Börse vertreten.
Darunter sind die ersten drei Indexfonds am deutschen Markt, die Sharia-konform investieren. Das heißt, sie beachten die Regeln des Islam. ...
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20.3.08 (Arbeitsgemeinschaft-Finanzen.de)
Branchenfonds mit Negativ-Vorzeichen
... DB X-Trackers ist mit fünf neuen Indexfonds im Xetra-Handel der Deutschen Börse vertreten. Die Exchange Traded Funds (ETFs)
bilden die Entwicklung europäischer Branchenindizes der Reihe Dow Jones Stoxx 600 spiegelverkehrt ab. ...
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17.3.08 (www.fondsprofessionell.de)
Lyxor lanciert Geldmarkt-ETF
... Die Turbulenzen an den Finanzmärkten haben die Anleger verunsichert. Viele Investoren suchen derzeit nach sicheren Renditequellen.
Eine Lösung bietet Lyxor Asset Management jetzt mit dem Lyxor ETF Euro Cash (EONIA), der seit Freitag an der Deutschen Börse gelistet ist. ...
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15.2.08 (Boerse-Online.de)
Grenzwertig investieren
... Emerging Markets sind in. Doch die meisten Anleger schauen nur auf die großen Schwellenländer.
Dabei haben auch kleinere Märkte einiges zu bieten. Darauf setzt ein neuer ETF der Deutschen Bank. ...
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12.2.08 (Boerse-Frankfurt.com)
Indexfonds für Währungsstrategien
... Vier neue ETFs der Deutschen Bank beziehen sich erstmals auf Währungsindizes und ermöglichen Investoren zudem, unterschiedliche
Strategien zu verfolgen. Der Pool von Währungen, die für die Aufnahme in jeden der zugrunde liegenden Indizes geeignet sind,
setzt sich aus den Währungen der G10-Länder zusammen: USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Belgien,
die Niederlande, Schweden und Japan....
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18.12.07 (Boerse-Frankfurt.com)
Dreizehn neue ETFs für Investments in Währungs-, Länder- und Themenindizes
... Ab sofort sind dreizehn weitere ETFs von db x-trackers an der Börse Frankfurt handelbar. Das Angebot der handelbaren Indexfonds
ist damit auf über 300 gestiegen. ...
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30.1.08 (Boerse-Online.de)
Alle lieben den Geldmarkt
... Blitzschnell, also von einer Sekunde auf die andere, von Aktienengagements in den Geldmarkt wechseln – für Profis kein Problem.
Auch Privatanleger können das dank neuer ETFs, die von der Deutschen Bank herausgebracht werden. Hinzu kommen neue ETFs auf Kreditderivate
und Pfandbriefe. ...
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16.1.08 (Boerse-Online.de)
Selters statt Sekt
... Wasser und erneuerbare Energien entwickeln sich zum Megatrend langfristiger Anlagestrategien. Lyxor Asset Management bringt dazu
zwei neue börsengehandelte Indexfonds auf den Markt. Sie sind zurzeit die preiswertestens zu diesen Themen. ...
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Nachrichten und Presseartikel - Archiv
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Archiv 2006-2007
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26.5.09 (Extra-funds.de)
ishares listet ETF für Staaten am Persischen Golf
... iShares startet heute mit fünf neuen Produkten auf Xetra. Darunter vier Renten-ETF und ein ETF, der in die Staaten am Persischen Golf investiert.
... Die fünf ETFs, die bereits im März erfolgreich an der Londoner Börse eingeführt wurden, werden heute an der Deutschen Börse gelistet ...
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27.4.09 (FundResearch.de)
Neuer ETF-Anbieter startet
... Die Konkurrenz auf dem ETF-Markt wird immer härter. Mit Source starten nun Goldman Sachs, Morgan Stanley und die Bank of America ins ETF-Geschäft.
...Sie starten mit 13 börsengehandelten Indexfonds (ETFs) sowie 22 Rohstoffprodukten (ETCs) an der Deutschen Börse in Frankfurt. ...
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17.3.09 (Handelsblatt.com)
Barclays verkauft ETF-Sparte iShares
... Barclays verbreitet Optimismus und spricht jetzt wie zahlreiche andere Großbanken von einem guten Geschäft in den ersten Monaten des Jahres 2009.
Die britische Großbank könnte zudem die vergleichsweise geringe Kapitalbasis mit dem Verkauf der weltgrößten Handelsplattform für börsengehandelte Fonds
iShares stärken. ...
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15.3.09 (Welt am Sonntag)
Was will Ihr Berater wirklich?
... Die Finanzkrise belegt es: Anlageberatung in Deutschland krankt an Fehlern im System. Bis sich das bessert, müssen Sparer sich selbst helfen.
Am Anfang steht eine kritische Analyse des jeweiligen Beraters ...
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22.2.09 (Boerse-Go.de)
ETFs: Indizes schlagen Fondsmanager
... 2008 war bekanntlich eines der schlechtesten Jahre der Börsengeschichte. Noch schlechter war das Jahr aber für Aktienfonds,
jedenfalls für das Gros der aktiv gemanagten Fonds, also solchen, deren Manager versuchen den breiten Aktienmarkt zu schlagen.
Das geht aus einer Untersuchung der Beobachtungsfirma Morningstar hervor, die für 2008 wieder ein Rating der Deutschland-Aktienfonds
durchführte. ...
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10.1.09 (€uro am Sonntag)
Die Passiven werden aktiv
... 2008 gelang es ETFs erstmals, unterm Strich mehr Kapital einzusammeln als aktiv gemanagte Fonds. 2005, 2006 und 2007 hatten die
Nettozuflüsse aktiver Fonds noch etwa fünfmal so hoch gelegen wie bei ETFs. ...
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2.1.09 (Financial Times Deutschland.de)
Ziel deutlich verfehlt
... Viele Aktienfondsmanager konnten 2008 den Vergleichsindex nicht schlagen. Besonders trifft das auf Deutschland Fonds zu. Dabei sollten sie
laut Lehrbuch eigentlich der Krise besser widerstehen. ... Die Analyse liefert einmal mehr ein starkes Argument für Investitionen in passive Fonds,
die einen Index eins zu eins abbilden. Dabei sollten gemanagte Fonds gerade in Krisenzeiten im Vorteil sein. Das zumindest versprechen die
Gesellschaften. ...
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29.12.08 (Financial Times Deutschland.de)
Künstliches Ebenbild des Index
... Anleger, die im Sommer einen Blick in die Prospekte des Dax-ETFs der Deutsche-Bank-Tochter DB X-Trackers warfen, dürften sich überrascht
die Augen gerieben haben: Der Börsenfonds auf den wichtigsten deutschen Aktienindex enthielt zeitweise fast ausschließlich Wertpapiere aus Japan.....
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21.4.08 (€uro am Sonntag)
Die Gallier der Fondsbranche
... Wir befinden uns im Jahre 2008 nach Christus. Die ganze europäische Fondsbranche kämpft mit Mittelabflüssen in Milliardenhöhe.
Die ganze Fondsbranche? Nein! Ein von unbeugsamen Anbietern bevölkertes Marktsegment hört nicht auf, den Abflüssen Widerstand zu
leisten: börsennotierte Indexfonds, auch bekannt als Exchange Traded Funds (ETFs). Die Geschichte börsennotierter Indexfonds
erinnert an die Abenteuer der Comic-Helden Asterix und Obelix. So, wie sich die Gallier erfolgreich gegenüber den römischen Eroberern
behaupten, trotzt die ETF-Branche den anhaltenden Börsenturbulenzen....
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19.9.08 (Finanznachrichten.de.)
Der Zertifikate-Branche droht ein Tiefschlag
... Deutsche Anleger sind wahre Zertifikate-Fans. Nirgendwo auf der Welt werden so viele Zertifikate gehandelt als hierzulande.
Aber diese Begeisterung könnte bald einen Dämpfer erhalten. Zum ersten Mal droht der bisher wenig beachtete Nachteil des
Emittentenrisikos zum Pferdefuß für einige Anleger zu werden. Da Zertifikate nichts anderes als Inhaberschuldverschreibungen
sind, ist ihre Rückzahlung von der Zahlungsfähigkeit des Emittenten am Fälligkeitstermin abhängig. ...
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17.8.08 (Financial Times Deutschland.de)
Commerzbank steigt bei ETFs ein
... Wochenlang machten in Finanzkreisen Gerüchte die Runde, jetzt ist es offiziell: Ende September wird Deutschlands zweitgrößtes
Kreditinstitut im großen Stil in den Markt für börsengehandelte Indexfonds einsteigen. Marktbeobachter sehen einen beträchtlichen
Markt. ...
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28.4.08 (Boerse-Online.de)
Honorarberatung bringt Schub für ETFs
... Die neue Studie der DB Research hat sieben Thesen aufgestellt, die den Wachstumstrend stützen und dabei sogar den Privatanlegern eine
wichtige Rolle zugeweisen ... Dass die DB Research gerade den Einsatz von Swaps lobt – das sind spezielle Tauschgeschäfte unter Banken –, ist kein Zufall.
Denn die Deutsche Bank mit den db x-trackers setzt voll auf diese Derivate und beansprucht, dass man damit das Indextracking präziser und kostengünstiger g
estalten kann. In der Branche sind Swaps jedoch umstritten. ...
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22.3.08 (Arbeitsgemeinschaft-Finanzen.de)
Union Investment beerdigt Indexfonds
... Die Indexfonds der Unico Asset Management stehen vor dem Aus. Sechs Jahre nach ihrer Auflegung werden die fünf Produkte der Tochter
der Union Investment zum 31. März aufgelöst. Grund dafür sind nach Unternehmensangaben die geringen Fondsvolumina. Sie erlauben kein
wirtschaftliches Management mehr. ...
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20.3.08 (Boerse-Online.de)
Schweizer Wechselspiele
... Die UBS ordnet ihre Indexwelt neu. Referenz werden breite MSCI-Indizes. Der Handel mehrerer Fonds wird für zehn Tage ausgesetzt. ...
Betroffen sind die Anlageregionen Europa, USA und Japan. ...
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7.1.08 (Arbeitsgemeinschaft-Finanzen.de)
Rentenfonds leicht gemacht
... Dass sogar der Chef des Rententeams von Deutschlands größter Fondsgesellschaft DWS danebengreift, zeigt, wie schwierig es ist,
Zinsentwicklungen korrekt vorauszusagen. Und er war nicht der Einzige. „Fondsmanager für Eurorenten haben nur zwei wesentliche
Stellschrauben, um den ohnehin schwer berechenbaren Markt zu schlagen: die Laufzeit der Papiere und die Schuldnerqualität” ...
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7.1.08 (www.fondsprofessionell.de)
Europäischer ETF-Markt wuchs 2007 um fast 30 Prozent auf 89 Milliarden Euro
... Das verwaltete Vermögen in börsengehandelten Indexfonds, so genannten Exchange Traded Funds (ETFs), ist in Europa im Jahr 2007
um 27,5 Prozent auf 89,17 Milliarden Euro gewachsen. ... Bis zum Jahresende waren insgesamt 429 ETFs mit 1.259 Börsenlistings
in Europa von 28 Anbietern an 14 Börsen erhältlich, womit sich die Zahl der ausstehenden ETFs um 61 Prozent erhöhte. ...
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Nachrichten und Presseartikel - Archiv
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Archiv 2006-2007
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4.1.08 (IndexUniverse.com)
Lessons From 2007 / Larry Swedroe
... Every year the market provides investors with lessons on the prudent investment strategy. The following is my annual review of
some of the important lessons the capital markets provided us with in 2007. ...
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December 2007 (Portfolio.com)
The Evolution of an Investor
... Blaine Lourd got rich picking stocks. But then he realized that everything he thought he knew about the markets was wrong. And he's not alone.
Once a self-loathing Wall Street stock picker, Blaine Lourd has changed his perspective. The man who once obsessed over financial news
spends his time watching SportsCenter. ...
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4.9.07 (IndexUniverse.com)
Why Is Persistent Outperformance So Hard to Find? / Larry Swedroe
... For many investors, the equivalent of the Holy Grail is finding the mutual (or hedge) fund manager who can exploit market mispricings
by buying undervalued stocks and perhaps shorting those that are overvalued. While it is very easy to identify after the fact those with
great performance, there is no evidence of the ability to do this before the fact. ...
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2.7.07 (USAToday.com)
WisdomTree's Early Returns Lagging
... Fundamental indexing has been one of the hottest investment ideas in the mutual fund world. But early returns from one of the most
prominent fundamental indexing shops, New York-based WisdomTree Investments Inc., are less than groundbreaking. ...
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12.6.07 (IndexUniverse.com)
Why Small Cap Managers Outperform
... Most recently, in one of its studies, the fund provider [Vanguard] took on the popular premise that small-cap managers outperform
their benchmarks because of inefficiencies in the small-cap market and exposed it as a myth. ...
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22.3.07 (IndexUniverse.com)
You Can Be Too Conservative / Larry Swedroe
... As we approach and enter retirement, our ability to take on financial risks decrease. ... Thus, it is logical for investors to lower
their equity allocations when they reach, or even approach, the retirement stage of their lives. However, as you will see, it is possible
to become too conservative. Let's look at the historical evidence. ...
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March/April 2007 (IndexUniverse.com)
Straight Talk: Fama And French on nouveau indexes, noise and the nonsense of active management
... Few academics have influenced modern portfolio management more than Eugene F. Fama and Kenneth R. French. Their 1992 paper,
“The Cross-Section of Expected Stock Returns” (Journal of Finance, June 1992), turned the Capital Assets Pricing Model (CAPM) on its head and
laid out a new explanation for the real source of stock returns. ...
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12.2.07 (TheStreet.com)
John Bogle Is Wrong About ETFs
... I don't mean to beat up on Bogle. He is, or should be, a hero to every average investor. His low-cost index funds helped drive down
expenses across the industry, raising investment returns for many. But his column, which has sent ripples across the financial media,
misses the point. Exchange-traded index funds are only inferior to regular index funds if you use them incorrectly. ...
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Indexing Leitfaden
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"Geldanlage war für mich schon immer ein sehr trockenes Thema. Mit Ihrem
Newsletter hat sich das aber schnell geändert. Vielen Dank !"
Claudia Kiener, 28, Polizistin |
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Indexing Musterdepots
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Indexing News
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"Die Renditen kommen und gehen, die Kosten bleiben ewig."
Johnathan Clements, Wall Street Journal Journalist |
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"Ich habe in kurzer Zeit mein Portfolio auf eine Indexing Anlagestrategie umgestellt.
Danke für all die hilfreichen Informationen !"
Brian Hostetler, 38, Unix Engineer |
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"Das grösste Risiko besteht darin, keines einzugehen"
George F. Kennan, U.S. Diplomat |
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